금융

인수금융

금융기관, 합작투자회사, 자문회사 등을 대리하여 인수구조, 거래조건, 자금조달 등과 관련된 다수의 인수금융 자문 수행

최근 주요 업무사례

  • 현대중공업의 현대오일뱅크 지분 인수자금 조달 관련 자문
  • 신한BNP파리바 PEF의 한국자산신탁 인수 관련 자문
  • 베어리버CC 인수 관련 자문
  • 바로세움3차 인수 Fund 투자 관련 자문
  • 강남역 점프밀라노, 충무로 타비몰, CGV 등 주요 랜드마크 건물 인수 관련 자문

프로젝트 파이낸스

다수 금융기관을 대리하여 재개발-재건축, 도시개발사업, 택지개발지구 사업 등 주요 부동산 사업의 프로젝트 파이낸스 관련 자문 수행

최근 주요 업무사례

  • 평택 세교 도시개발사업, 마포 합정동 도시환경정비사업, 인천 옥련동 도시개발사업, 금천 시흥동 도시개발사업,청진5지구 도시환경정비사업, 용인 신봉구역 도시개발사업, 광주 월남 도시개발사업, 광교신도시 도시개발사업, 위례신도시 개발사업, 광주 월남 개발사업, 송도 RC-2 개발사업 등 다수의 재개발-재건축, 도시개발사업 프로젝트 파이낸스 관련 자문
  • 용인 보라지구, 김포한강신도시, 남양주 별내지구, 화성 동탄지구, 청주 율량지구, 대구 테크노폴리스, 부산기계공구단지, 세종행정중심복합도시사업지구 내 공동주택용지 등 택지개발지구 협약서 대출
  • 기타 다수의 공동주택, 오피스텔, 지식산업센터 등 부동산 신축사업 프로젝트 파이낸싱 관련 자문

구조화 금융 / 자산유동화

다수 금융기관을 대리하여 자산유동화증권(ABS), 자산유동화기업어음(ABCP), 자산유동화대출(ABL), 부실채권 매각(NPL) 등 관련 자문

최근 주요 업무사례

  • ABS : 우리캐피탈이 보유한 오토론 채권을 기초자산으로 한 ABS, 효성캐피탈이 보유한 오토론 채권을기초자산으로 한 ABS, JB우리캐피탈이 보유한 오토론 채권을 기초자산으로 한 ABS, CNH리스가 보유한 리스채권을 기초자산으로 한 ABS à 보완 여부 문의
  • ABCP / ABSTB : 우리캐피탈이 보유한 후순위 유동화사채 ABCP, LG전자 매출채권 ABCP, 알펜시아 입회금반환채권 ABCP,BS투자증권이 보유한 후순위 유동화사채 ABCP, 강원도 개발공사 ABCP, 롯데자산개발 장래매출채권 ABCP, 중국 CDS ABCP,은행 정기예금 ABCP, 기타 다수의 PF-ABCP 관련 자문
  • ABL : 다수의 금융기관, 자문회사 등을 대리하여 신용판매대금채권, 매출채권, 공사대금채권, 요양급여비용채권, 유가증권, 대출채권 등을 양도자산으로 한 다수의 ABL 관련 자문

자산운용 및 집합투자

다수 자산운용사를 대리하여 다양한 Fund의 설립 및 운용 관련 자문
최근 주요 업무사례

  • 신한BNP파리바자산운용을 대리하여 KREDIT사모부동산투자신탁, 신한BNPP STATE 사모부동산투자신탁 설립 및 운용 자문
  • 그 외 이지스자산운용, 하우자산운용, 현대인베스트먼트자산운용, 한국증권금융, 코람코자산운용 등을 대리하여 각종 부동산Fund 및 특별자산Fund의 운용자문

기타

  • 성우종합건설, 월드건설, 진흥기업, LIG건설, 엘드, 신일건업 등 시공사 워크아웃(Work-Out), 회생절차 관련 자문
  • 신영대농개발, 엠디엠, 대승디엔씨 등 주요 시행사 부동산개발사업 관련 자문